Падение доходов населения и снижение маржинальнос­ти строительства заставляют девелоперов переоценивать свои планы на будущее. По мнению экспертов, в ближайшие годы будут востребованы материалы, которые могут быть использованы в любом строительстве, чего нельзя сказать о более сложных и экзотических решениях: спрос на них будет сокращаться.

По данным системы «Интро Аналитика», с 2010 по 2017 годы объем выполненных строительных работ в Краснодарском крае очень сильно варьировался. От 480 млрд руб. в 2014 году до 252 млрд руб. в 2016-м. В 2017 году показатель вырос до 273 млрд руб., однако до цифр прежних лет еще далеко. При этом рынок стройматериалов, по сути, держится на стройке Керченского моста, поскольку жилищное строительство в крае продолжает стагнировать.

Средняя себестоимость строительства квадратного метра в Краснодарском крае за последние семь лет существенно выросла: с 28,6 тыс. руб. в 2010 году до 39,6 тыс. руб. в 2017-м. В южном регионе она по-прежнему ниже, чем в среднем по России (в стране стоимость за аналогичный период выросла с 31,8 до 41,3 тыс. руб.). Таким образом, строить на юге все еще дешевле. Однако и средняя стоимость квадратного метра жилья в крае, по оценкам Macon Realty Group, в новостройках в начале 2018 года составила 47,5 тыс. руб. То есть речь идет о маржинальности 17%. Это делает строительство жилых домов уже не таким привлекательным как раньше с учетом возросших требований со стороны власти, обязывающей девелоперов возводить также детские сады, школы и дороги. Это заставляет участников рынка смотреть в будущее скептически.

Ударные темпы уже не нужны
Бурный рост жилищного строительства в прежние годы привлек в край производителей стройматериалов. Они не просто налаживали деловые контакты с местными девелоперами, но и размещали на территории региона свои производства, усматривая большие перспективы в присутствии на одном из самых оживленных строительных рынков страны. Традиционно крупные мощности по производству стройматериалов действуют в Гулькевичском и Усть-Лабинском районах края. В 2016 году в соседней Адыгее открыла гипсовый завод компания «Волма» (Волгоград). По данным региональных влас­тей, жилье на территории края на 70% строится из материалов и конструкций, произведенных здесь же.

По словам участников рынка, в последние годы компании, занимающиеся жилищным строительством, стали проявлять интерес к новым материалам. Директор Южной сбытовой дирекции ООО «Кнауф Гипс» Сергей Бондаренко отметил, что если раньше строительный рынок региона был довольно консервативен, то теперь необходимость в сокращении затрат на строительство стимулирует девелоперов к поиску и внедрению новых технологий. «Застройщики к этому готовы: их к этому сподвигают экономические реалии. Принятая правительством стратегия по отказу от долевого строительства делает привлекательными технологии, позволяющие сокращать сроки возведения дома и как следствие — экономить»,— сообщил Сергей Бондаренко.

Однако, по мнению экспертов, пока инновационная составляющая в жилищном строительстве Краснодарского края невелика. К тому же в регионе в основном локализованы базовые производства: гипсовые, бетонные и т. д. Инфляция продолжает разгонять цену стройматериалов, однако спрос на них снижается. Как рассказал ведущий аналитик по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Николай Власов, кризисные явления в строительной сфере приводят к резкому сокращению спроса практически на все категории стройматериалов. «Одно­временное сокращение объемов возведения объектов крупнейшими строительными компаниям сразу создает разрыв спроса и предложения для производителей, поскольку падение спроса на базовые стройматериалы из-за остановки строек происходит в относительно недолгий срок и повсеместно. Помимо этого кризис очень сильно сказывается на производителях отделочных материалов из-за широкого масштаба их использования»,— сообщил эксперт.

По его словам, какой-то кардинальной перестройки рынка при этом не происходит — скорее, его сжатие и уход наиболее слабых игроков. «В силу того, что большинство строительных проектов жилищного фонда стандартно по всей стране, общая смета строймате­риалов, необходимых для их строительства, тоже достаточно стандартизирована. Поскольку в период кризиса строительная активность не прекращается полностью, а лишь сильно сокращается, то спрос на строймате­риалы большинства типов тоже полностью не пропадает. Поэтому и не происходит сильного изменения структуры рынка с точки зрения ассортимента. В этом плане он обладает определенной инерционностью сохранения производственных мощностей»,— прокомментировал Николай Власов.
По этой причине бить тревогу на Кубани пока рано: если небольшие кирпичные заводы за последние несколько лет повсеместно закрывались из-за отсутствия спроса, то крупные предприятия, специализирующиеся на производстве материалов, широко используемых в строительстве и отделке многоквартирных домов, без покупателей не останутся. Особенно учитывая, что многие предприятия аффилированы с крупными строительными компаниями, которые и являются их основным потребителем. Например, Объединение застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки» (доля рынка в Краснодаре — 15%) активно развивает собственное производство газобетонных блоков.

Спрос сужается, но цена растет
Поскольку инфляция является неконтролируемым процессом, обусловленным объективными факторами: повышением тарифов на энергоресурсы, стоимости топлива, то и в 2018 году стоит ожидать дальнейшего повышения цены стройматериалов, отмечают эксперты. Пооценкам портала «Уникасса», в первую очередь подорожают востребованные отделочные материалы (до 50%). Кровельные материалы — на 25%, плиточные и каркасные — на 20—30%, а песок, цемент, щебень, кирпич и газоблоки — на 10—20%. Впрочем, в Краснодарском крае отдельные категории товаров могут подорожать не так значительно (до 10%), поскольку их производство локализовано на территории региона.

«Ценообразование на стройматериалы во многом зависит от структуры издержек производителей, одним из базовых элементов которой являются энергетические и топливные расходы производителей. То есть при росте цен на потребляемую энергию и на бензин произойдет соответствующая индексация на цены производимых стройматериалов. Обычно резкое сокращение спроса приводит к соответствующему уменьшению объемов производства, но сохранению рыночной цены, что позволяет производителям обслуживать меньшие объемы сжавшегося рынка и сохранять свою бизнес-активность, пусть и с гораздо меньшей маржинальностью»,— отмечает Николай Власов.

По его словам, чем более массово использова­ние стройматериала и чем он проще, тем он более вос­требован.

«Слабым спросом могут пользоваться материалы, предполагающие дорогостоящие или экзотические дизайнерские решения. К примеру, когда начался кризис в отрасли в 2015—2016 годах, очень много компаний, занимавшихся работами по фасадному остеклению зданий, были вынуждены уйти с рынка, поскольку сильно упало строительство бизнес-центров и на этом фоне застройщики также начали отдавать предпочтение наименее затратным коммерческим предложениям. Практически полностью сократились поставки структурных фасадов: это более дорогое решение, чем стоечно-ригельные конструкции, производители которых тоже были вынуждены уменьшить объемы сбыта в России»,— резюмировал эксперт.

Общая картина на рынке стройматериалов такова, что даже крупные застройщики, изначально возводившие жилье класса «комфорт» и «бизнес», вынуждены были отказываться от применения дорогих решений в пользу простых и дешевых. Основные причины — падение спроса на жилье (даже с учетом большого объема внутренней миграции на Кубань), а также подорожание самих стройматериалов. При этом производители базовых материалов, которые используются на любой стройке многоквартирного дома, пока не почувствуют резкого ослабления спроса на свою продукцию — в основном за счет того, что застройщики продолжают достраивать свои крупные объекты. Однако значительное снижение маржинальности жилого строительства (в том числе в связи с поправками в ФЗ №214) может вылиться в снижение темпов строительства уже в ближайшие годы, отмечают эксперты.