По данным агентства «РИА Рейтинг», за последние двенадцать месяцев российские банки увеличили свои доходы от открытия счетов и расчетно-кассового обслуживания на 10 и 15 % соответственно. Отчасти это стало следствием жесткой политики Банка России и Федеральной налоговой службы по борьбе с незаконным предпринимательством. Однако сыграла роль и диджитализация банковской сферы, благодаря которой повысилась привлекательность удаленных безналичных платежей. По словам представителей банков, в Краснодарском крае интерес к РКО особенно велик, поскольку в регионе активно развивается малый и микробизнес, и конкуренция в этом сегменте будет только возрастать.

Как сообщается в отчете аналитического отчета «РИА Рейтинг», в период с конца 2017 года по середину 2018 доходы российской банковской сферы выросли — на 20 % за счет переводов, на 15 % от расчетно-кассового обслуживания (РКО) и на 10 % от открытия счетов. Как отмечают в агентстве, этот прирост, в том числе, может быть связан с курсом на противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем или финансированию терроризма. Разумеется, несмотря на жесткость формулировки, в подавляющем большинстве случаев речь идет о банальном нарушении закона о предпринимательской деятельности. Налоговая служба все более активно борется с теневым бизнесом, а Банк России привлекает к этой работе и банковские структуры. В этих условиях предпринимателям проще открыть счет в банке и полностью узаконить свою деятельность, чем потом выплачивать штрафы за незаконно полученные доходы. Поэтому число открытий счетов (а следовательно, и клиентов банков) растет. «Стоимость обналички уже стала намного дороже уплаты налогов, а компании вынуждены отказываться от недобросовестных и „серых" клиентов, поскольку рискуют сами попасть в черный список, что почти всегда обозначает конец бизнеса»,— считают аналитики. С одной стороны, банки от этого выиграли, а с другой — им приходится увеличивать и количество отказов клиентам и ужесточать условия, чтобы самим не попасть под санкции регулятора.

Ставка на новичков
Как рассказали представители банков, эта тенденция характерна и для Краснодарского края. Однако здесь, в отличие от некоторых других регионов страны, наблюдается большое оживление среди индивидуальных предпринимателей по открытию счетов. Поэтому, даже несмотря на ужесточение политики банков, они фиксируют существенный приток клиентов — около 5-10 %. По словам управляющего региональным операционным офисом «Краснодарский» банка «Открытие» Елены Бакуменко, Кубань занимает лидирующие позиции в стране по количеству вновь образованных юридических лиц и ИП. Особенно много их появляется в таких отраслях, как сельское хозяйство, торговля и туризм. В то же время в крае высокая конкуренция и среди различных финансовых институтов, поэтому, несмотря на постоянный прирост количества предпринимателей и организаций, для привлечения новых клиентов необходимо предлагать широкую линейку банковских продуктов, качественный сервис и выгодное обслуживание»,— комментирует Елена Бакуменко.
Поскольку основной прирост клиентов идет из сегмента ИП, ключевым продуктом банки называют расчетно-кассовое обслуживание. Кредиты индивидуальные предприниматели если и берут, то, как правило, на небольшие суммы. А в первое время они им и вовсе не нужны, так как они только начинают свою финансовую деятельность и опасаются обязательств. По факту, многие из открывшихся ИП существуют не больше двух-трех лет, после чего закрываются. Поэтому для банка важно получить прибыль именно от расчетно-кассового обслуживания.

Бизнесу важны нюансы
Руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Краснодарском крае Андрей Мусияченко рассказал, что РКО в последние годы очень сильно унифицировалось, и сейчас существенных различий в самих продуктах у разных банков не так много. По сути, РКО превратилось в некое обязательное предложение, которое должно соответствовать рыночным реалиям. Если РКО слишком дорогое и неудобное, то велика вероятность того, что предприниматель вообще не будет работать с банком, а уйдет в другой. Поэтому, несмотря на то, что расчетно-кассовое обслуживание является стандартным продуктом, его качество нередко имеет определяющее значение. При этом, если ИП стараются работать с банками, которые предлагают им самые лояльные условия, в том числе различные бесплатные опции, то для ООО цена уже не так важна. По словам Андрея Мусияченко, для таких клиентов имеет значение надежность финансовой структуры и ее устойчивость к кризисным явлениям. Чем крупнее предприятие, и чем больше средств у него хранится в банке, тем более осторожно оно его выбирает.
Начальник управления транзакционных продуктов КБ «Кубань Кредит» ООО Ирина Филь сообщила, что открытие счетов в основном происходит за счет сегмента ИП. Также одна из тенденций — переход на безналичные платежи. «Они имеют ряд преимуществ по сравнению с наличными, в частности не требуют подтверждающих документов. Однако, несмотря на востребованность услуги, конкуренция в сегменте расчетно-кассового обслуживания очень высока. И, если банк хочет привлечь большое количество клиентов, он должен предоставлять бизнесу льготные условия, более привлекательные, чем у конкурентов»,— подчеркнула Ирина Филь.

Цена уже не решает
«Открытие расчетного счета — это один из первых шагов бизнесмена. Далее по мере развития бизнеса клиента и появления новых потребностей ему предлагают и подключают новые продукты, такие как кредитование, предоставление банковских гарантий, валютное сопровождение, зарплатный проект ряд других сервисов. Если клиент уже ведет свою деятельность и пользуется набором продуктов, то при переходе в банк ему, как правило, предлагается весь комплекс услуг»,— пояснила Елена Бакуменко.
На первый план выходят такие базовые вещи, как длительность рабочего дня, скорость совершения операций, наличие персонального менеджера, а также отсутствие необходимости часто посещать банк. По данным экспертов, сейчас доля дистанционных операций по счету у разных клиентов может варьироваться в пределах 60–90 % и имеет тенденцию к увеличению. При этом значение для клиентов уже имеет не столько стоимость расчетно-кассового обслуживания (она постепенно снижается), сколько наличие дополнительных бонусов. Что касается тарифов, то они также пришли к единому знаменателю, и в разных банках строятся по одним и тем же принципам — есть продукты для начинающих предпринимателей и для уже состоявшегося бизнеса. Первым стараются предлагать максимум бесплатных услуг (по крайней мере, в течение льготного периода), а вторым — привлекательные цены именно на те операции, которые являются для них ключевыми в силу специфики их деятельности.
Как сообщается в прогнозе «Эксперта РА», конкуренция в направлении открытия счетов и РКО в ближайшее время будет сохраняться, так как для нормальной работы банкам понадобится качественная клиентская база. И если крупные федеральные банки будут решать эту проблему, прежде всего, за счет своей репутации надежного финансового партнера, то небольшим банкам придется конкурировать преимущественно рублем. При этом, как сказано в исследовании «Эксперт РА», банки будут все больше универсализироваться и превращаться в многофункциональное «казначейство» для клиента. Поскольку кредитование юридических лиц в условиях текущей экономической ситуации все еще остается рискованным, банки будут стараться увеличивать долю комиссионных доходов.

Михаил Лукашов