С января по июнь 2018 года в Краснодарском крае банки выдали кредиты малому и среднему бизнесу на общую сумму 96 млрд руб. Это меньше, чем в пиковом 2017, однако значительно больше, чем в 2016, когда ставки для бизнеса только начали снижаться. Положительную динамику в кредитовании эксперты связывают со стабилизацией в экономике, действием программ господдержки и стабильностью ключевой ставки Банка России. По мнению представителей банковского сектора, до конца 2018 года она будет оставаться на прежнем уровне, поэтому спрос на кредиты продолжит расти.
По данным «Эксперт РА», в 2017 году российские банки выдали малым и средним предприятиям страны 6,1 трлн руб. кредитов — на 15 % больше, чем в 2016 году.
Это первый зафиксированный рост с 2013 года, хотя докризисных значений кредитование МСБ еще не достигло. При этом «Эксперт РА» прогнозирует аналогичный рост и к концу 2018 года. По итогам первых пяти месяцев, по данным Банка России, в Южном федеральном округе по выдаче кредитов в сегменте МСБ по-прежнему лидирует Краснодарский край, где объем кредитования с января по июнь 2018 года составил
96,4 млрд руб. Также в тройку лидеров входят Ростовская область (76,7 млрд руб.) и Волгоградская (29,7 млрд руб.). При этом в сравнении с 2017 годом, отмеченным бурным ростом кредитования МСБ, объем на Кубани несколько снизился — в январе-июне прошлого года было выдано 118 млрд руб. Тем не менее это больше, чем в первые пять месяцев 2016 года (75 млрд руб.). Также продолжает расти кредитование индивидуальных предпринимателей: им банки Краснодарского края в 2018 году уже выдали 11 млрд руб. (за тот же период 2017 — 9 млрд руб.).
Представители банковского сектора, несмотря на некоторое снижение объемов кредитования, отмечают большой спрос на денежные ресурсы в Краснодарском крае со стороны бизнеса. «Это обусловлено, в том числе, и снижением ключевой ставки Банка России. Но наиболее значимый эффект на темпы кредитования оказали программы государственного субсидирования процентных ставок по заемщикам АПК и приоритетных отраслей. В настоящий момент у заемщиков есть возможность привлекать как долгосрочное, так и краткосрочное кредитование для удовлетворения своих финансовых потребностей по льготной ставке не более 5 % для предприятий АПК и не более 6,5 % для предприятий приоритетных отраслей экономики»,— прокомментировала заместитель директора Краснодарского регионального филиала
АО «Россельхозбанк» Екатерина Кучерова.
Управляющий региональным операционным офисом «Краснодарский» банка «Открытие» Елена Бакуменко заявила, что Краснодарский край традиционно характеризуется очень конкурентным банковским рынком, на котором присутствуют все ведущие федеральные и региональные игроки. «В таких условиях важна не только процентная ставка, но и индивидуальные условия исходя из потребностей конкретного бизнеса»,— считает эксперт.

Есть из чего выбрать
Заместитель директора организации продаж МСБ Бинбанка Юлия Пирогова рассказала, что ставки для малых и средних предпринимателей продолжают снижаться, что обусловлено выросшей конкуренцией за клиентов из этого сегмента. «В целом по рынку кредитования малого и среднего бизнеса текущий год характеризуется снижением ставок по кредитным продуктам, что повышает привлекательность банковских кредитов для компаний. По числу заявок на кредиты мы видим, что активность заемщиков выросла, и предприниматели стали вновь рассматривать кредитные средства как источник для развития бизнеса»,— считает госпожа Пирогова.
Несмотря на то что снижение ставки сыграло важную роль в росте интереса бизнеса к кредитованию, в условиях высокой конкуренции она уже не имеет такого большого значения для клиента, как раньше, считают эксперты. По словам Екатерины Кучеровой, в данный момент кредитная политика в банках сейчас примерно одинакова как в части стоимости кредитных ресурсов, так и с точки зрения пакета требований. Управляющий филиалом «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» Эдуард Колесников подтвердил, что на первый план выходят неценовые параметры — надежность банка, его репутация на рынке, гибкость продуктовой линейки и готовность выстраивать отношения с клиентом. Управляющий филиалом Абсолют банка в Краснодаре Сергей Яценко заявил, что размер ставки сегодня зависит от срока траншей, качества залогового обеспечения и финансового рейтинга компании. «При выдаче кредита по минимальной ставке банк может установить дополнительные условия по займу. Например, предприятие должно обеспечить определенный уровень прибыли в отчетный период. В случае отклонения ставка по кредиту может быть скорректирована. Более оперативное рассмотрение заявок по кредиту и более лояльное отношение к заемщику подразумевают обычно повышенную ставку. Поэтому часть финансовых директоров компаний идут на компромисс и предпочитают заплатить чуть больше по процентам, но быстрее получить средства»,— сообщил Сергей Яценко, уточнив, что по сравнению с началом 2017 года ставки заметно снизились и сейчас варьируются в диапазоне 8,5 – 16% годовых. Директор регионального центра «Южный» Райффайзенбанка Дмитрий Шахметов пояснил, что процентная ставка, соответствующая рынку,— обязательное условие, без которого вряд ли будут работать другие инструменты привлечения клиентов.
Управляющий АО «Альфа-Банк» в Краснодаре Антон Кузнецов заявил, что не меньше, чем цена кредита, бизнесу важны скорость принятия банком решений, его способность подстраиваться под изменяющиеся потребности клиентов. «Также важны удобство и технологичность банка. Клиенты уже очень неохотно подписывают документы «на бумаге» и совсем не любят посещать финансовое учреждение, предпочитая удаленное взаимодействие и использование цифровых платформ для решения своих задач»,— сообщил Антон Кузнецов.
«Объем финансирования бизнеса действительно увеличился, в том числе и из-за снижения ставок. По-прежнему востребованы МСБ овердрафты и банковские гарантии. В то же время, по данным Индекса Опоры RSBI доступность финансирования в Краснодарском крае снизилась по сравнению с показателями четвертого квартала
2017 года. В целом ситуацию с кредитованием в регионе можно отметить с положительной стороны: в первом квартале 2018 года за кредитами в банк обращались 24 % от компаний сегмента МСБ, и 14 % смогли его получить»,— рассказал региональный директор ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк» Вадим Сальников.

Как сообщил заместитель Председателя правления КБ «Кубань Кредит» Александр Калинич, увеличению объемов кредитования, с одной стороны, способствуют более выгодные условия, предлагаемые банками в части процентных ставок и сроков кредитования, а с другой — увеличение доступности государственных программ льготного кредитования, таких как программа «6,5» и программа льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей Минсельхоза РФ.

Точки роста: торговля и сельское хозяйство
Срез по отраслям показывает, что активнее всех других в Краснодарском крае кредитуются предприятия, занимающиеся сельским хозяйством (в том числе переработкой) или торговлей. «Например, предприятия торговли сейчас пополняют оборотные средства и стараются расширить базу покупателей. В то же время в этом году возрос интерес к кредитованию у компаний производственной сферы и сферы услуг. В этом году они возобновляют свои инвестиционные программы, замороженные в период кризиса»,— отметил Эдуард Колесников. Юлия Пирогова добавила, что Бинбанк наблюдает активный спрос на кредиты со стороны малых и средних предприятий, занимающихся ритейлом.
«Мы видим, что экономика меняется, становится больше самозанятых. Поэтому база малого и микробизнеса растет. В первом квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, кредитный портфель сегмента увеличился более чем на 60 %, а объем выданных кредитов — более чем на 80 %. Наибольшую активность в Краснодарском крае традиционно проявляют торговые компании и предприятия, связанные с туристической сферой. Например, в Анапе это гостиничный бизнес, кафе, рестораны, компании, предоставляющие экскурсионные и развлекательные услуги. В Краснодаре заметна отрасль коммерческой недвижимости.
В условиях привлекательных ставок мы видим, что бизнес использует возможность перейти от аренды к приобретению площадей. Как в среднем и крупном бизнесе, активен аграрный сектор. Развиваются молочные предприятия, переработчики сельскохозяйственных культур, производители оборудования для животноводства, компании, выпускающие тару для плодоовощных культур и другие»,— перечислил Дмитрий Шахметов. Также, по его словам, набирают популярность у бизнеса факторинговые схемы, по сути являющиеся альтернативой краткосрочным кредитам. «При их использовании у компании фактически нет необходимости в привлечении оборотного финансирования на покрытие кассовых разрывов, так как в цепочке расчетов появляется банк»,— рассказал господин Шахметов.

Александр Калинич отметил, что в 2018 году наметился тренд на увеличение сроков кредитования на цели пополнения оборотных средств. «Доля кредитов на финансирование оборотного капитала и текущих потребностей бизнеса всегда больше, так как увеличение оборота и финансирование текущей деятельности является важным инструментом решения насущных повседневных задач. Необходимо отметить, что доля инвестиционных кредитов при этом также растет, что связано со стабилизацией
в экономике, увеличением сроков кредитования и снижением процентных ставок»,— подчеркнул Александр Калинич. По мнению Екатерины Кучеровой, основой кредитования любого бизнеса является баланс между инвестиционным и оборотным кредитованием, и одно без другого просто не работает.
По словам Сергея Яценко, чаще всего инвестиционные кредиты в регионе выдаются на приобретение или модернизацию оборудования и строительство новых цехов, позволяющих увеличить объемы производства на фоне устойчивого спроса. «Главное, чтобы направление, которое требует инвестиций, не было абсолютно "новой веткой" бизнеса. В Краснодаре многие банки по-прежнему рассматривают подобные инвестпроекты и предлагают финансирование на пять-семь лет. По моим наблюдениям, получить инвестиционный кредит по "живым" направлениям в нашем регионе все-таки проще, чем в Сибири или на Урале, хотя бы в силу общего более бодрого самочувствия экономики. Но многое, конечно, зависит от того, кто обращается за кредитом, от конкретного бизнеса и его состояния»,— пояснил Сергей Яценко. Он также отметил, что конкуренцию традиционным кредитам составляют банковские гарантии для предприятий, принимающих участие в гостендерах и конкурсах в рамках ФЗ №44 и 223.

«Большая часть отраслей экономики Краснодарского края продолжает демонстрировать положительную динамику, при этом сельское хозяйство и розничная торговля —
с опережением прошлогодних темпов роста. Поскольку ставки по кредитам снижаются, в том числе и по «длинным» кредитам, наших клиентов в данный момент интересуют инвестиционные кредиты на приобретение оборудования, строительство, ремонт или реконструкцию производственных мощностей»,— добавила Елена Бакуменко.

Колебаний не будет
Вадим Сальников считает, что ставки до конца 2018 года не вырастут. «Банк России удерживает ключевую ставку, так как ее повышение даст толчок к колебаниям на валютном рынке, а это негативно скажется на реальном секторе экономики. Если ставка и будет колебаться, то в пределах 0,5 %»,— заявил эксперт. Дмитрий Шахметов добавил, что и снижаться она также не будет. «Скорее всего, текущий уровень ставок является справедливым, и он зафиксируется на долгое время»,— отметил он.
В «Эксперт РА» прогнозируют, что на фоне оживления интереса МСБ к заемным средствам банки, прежде всего крупные, будут конкурировать за лучших клиентов, предлагая гибкие условия кредитования и дополнительные услуги. В связи с этим
в 2018 году объем выданных кредитов МСБ может существенно вырасти. В целом же, как отмечают в агентстве, динамика кредитования сегмента МСБ в 2018 году в большей степени будет определена развитием программ государственной поддержки субъектов МСП, усилением конкуренции преимущественно среди крупных банков за качественного заемщика, а также политикой банков в части подходов к оценке финансового положения своих клиентов.