переработка
Правила игры
После рекордного, более чем на треть, роста в 2016 году производство сахара на Кубани в 2017 году вновь увеличилось. Емкость севооборотов, наличие техники и людских ресурсов позволяют иметь в структуре посевных площадей Краснодарского края до 180—190 тыс. га свеклы.
По состоянию на 9 января 2018 года в России было выработано 6,18 млн т сахара, что на 6,9% превысило показатель предыдущего года,— такие данные приводит в своем исследовании Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Эксперты отмечают, что по итогам всего сезона переработки убранной сахарной свеклы, завершение которого в этом году ожидается лишь в марте, объем производства сахара в России составит рекордные 6,6 млн т.
В Краснодарском крае сахарные заводы завершили переработку сахарной свеклы к 24 декабря. Последним остановился Ленинградский сахарный завод, раньше всех — 27 октября производство сахара закончил Тимашевский завод. Всего на Кубани по итогам 2017 года была выработана 1,52 млн т сахара, что на 2% превысило показатель прошлого года, когда выработка сахара в крае увеличилась более чем на 33% — до 1,49 млн т. По сравнению с прошлым годом на 16,7%, со 184,1 га до 201,2 га, увеличилась и площадь посевов сахарной свеклы. При этом собрано было 9,88 млн т из-за снижения урожайности на 15% по сравнению с годом ранее (10,4 млн т). Рост показателя выработки сахара был достигнут за счет более высокой сахаристости, благодаря которой в целом по России выход сахара на заводах увеличился с 13,24% в 2016 году до 14,16% в 2017 году.
«Агрокомплекс» приблизился к лидерам
Из 15 кубанских сахарных заводов, которые обеспечивают 25,7% от общероссийского производства и застолбили краю первое место по объемам производства сахара среди российских регионов, наибольшие объемы производства показал завод «Успенский» (группа «Продимекс») — 213,08 тыс. т. На втором и третьем местах — «Ленинградский» (202,01 тыс. т) и «Новопокровский» (122,97 тыс. т), входящие в группу «Доминант», и «Выселковский» со 122,64 тыс. т — на четвертом месте. Среди ключевых изменений в отрасли, произошедших в последние годы, эксперты ИКАР выделяют выход в пятерку крупнейших производителей сахара в России «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева. Как пояснил ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов, увеличению доли «Агрокомплекса» до 5% (на шестом месте «Агросила — Заинск» с долей 3,3%) способствовала активная политика компании по приобретению сахарных заводов и колхозов. «Также следует учитывать, что уход с рынка „Разгуляя", занимавшего второе, а потом четвертое место, сильно перетасовал колоду среди основных игроков, кроме того, посевы свеклы в Краснодарском крае в последние годы росли быстрее средних показателей по России, что в целом усилило позиции кубанских производителей сахара»,— пояснил эксперт.
Согласно данным ИКАР, наибольшую долю на рынке сахара сегодня занимает «Продимекс» — 23,9%, за ним следуют «Доминант» и «Русагро» с 14,2 и 13,6% соответственно, на четвертом месте — «Сюкден» с 6,6%. При этом господин Иванов отмечает, что везде, кроме юга России, заготовка свеклы еще продолжается и показатели неюжных игроков еще немного увеличатся. «У „Продимекса" и „Русагро" доля может оказаться повыше: они продолжают вырабатывать сахар из мелассы, а „Сюкден" — из сиропа»,— добавляет он.
Потенциал дальнейшего роста «Агрокомплекса» именно в производстве сахара эксперт считает ограниченным. «Компания присутствует лишь в одном Краснодарском крае, кроме того, приобретенные ею в последние годы заводы находятся не в самом лучшем состоянии и требуют значительных капитальных затрат, особенно предприятие в Кореновске. Также „Агрокомплекс" пока слабо представлен в экспорте сахара, мелассы и жома, как, впрочем, и других своих товаров»,— отмечает Евгений Иванов из ИКАР.
Общий рост объемов производства сахара в России эксперты ИКАР связывают прежде всего с повышением продуктивности свеклосахарного комплекса страны. За 21 год, по оценкам ИКАР, продуктивность вырабатывающих сахар предприятий выросла в четыре раза и превысила 5,5 тонн сахара с 1 га посевов в среднем по России, а потенциал дальнейшего роста продуктивности отрасли в ближайшие три — пять лет составляет не менее 7—8 тонн сахара с 1 га.
В Краснодарском крае сахарные заводы завершили переработку сахарной свеклы к 24 декабря. Последним остановился Ленинградский сахарный завод, раньше всех — 27 октября производство сахара закончил Тимашевский завод. Всего на Кубани по итогам 2017 года была выработана 1,52 млн т сахара, что на 2% превысило показатель прошлого года, когда выработка сахара в крае увеличилась более чем на 33% — до 1,49 млн т. По сравнению с прошлым годом на 16,7%, со 184,1 га до 201,2 га, увеличилась и площадь посевов сахарной свеклы. При этом собрано было 9,88 млн т из-за снижения урожайности на 15% по сравнению с годом ранее (10,4 млн т). Рост показателя выработки сахара был достигнут за счет более высокой сахаристости, благодаря которой в целом по России выход сахара на заводах увеличился с 13,24% в 2016 году до 14,16% в 2017 году.
«Агрокомплекс» приблизился к лидерам
Из 15 кубанских сахарных заводов, которые обеспечивают 25,7% от общероссийского производства и застолбили краю первое место по объемам производства сахара среди российских регионов, наибольшие объемы производства показал завод «Успенский» (группа «Продимекс») — 213,08 тыс. т. На втором и третьем местах — «Ленинградский» (202,01 тыс. т) и «Новопокровский» (122,97 тыс. т), входящие в группу «Доминант», и «Выселковский» со 122,64 тыс. т — на четвертом месте. Среди ключевых изменений в отрасли, произошедших в последние годы, эксперты ИКАР выделяют выход в пятерку крупнейших производителей сахара в России «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева. Как пояснил ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов, увеличению доли «Агрокомплекса» до 5% (на шестом месте «Агросила — Заинск» с долей 3,3%) способствовала активная политика компании по приобретению сахарных заводов и колхозов. «Также следует учитывать, что уход с рынка „Разгуляя", занимавшего второе, а потом четвертое место, сильно перетасовал колоду среди основных игроков, кроме того, посевы свеклы в Краснодарском крае в последние годы росли быстрее средних показателей по России, что в целом усилило позиции кубанских производителей сахара»,— пояснил эксперт.
Согласно данным ИКАР, наибольшую долю на рынке сахара сегодня занимает «Продимекс» — 23,9%, за ним следуют «Доминант» и «Русагро» с 14,2 и 13,6% соответственно, на четвертом месте — «Сюкден» с 6,6%. При этом господин Иванов отмечает, что везде, кроме юга России, заготовка свеклы еще продолжается и показатели неюжных игроков еще немного увеличатся. «У „Продимекса" и „Русагро" доля может оказаться повыше: они продолжают вырабатывать сахар из мелассы, а „Сюкден" — из сиропа»,— добавляет он.
Потенциал дальнейшего роста «Агрокомплекса» именно в производстве сахара эксперт считает ограниченным. «Компания присутствует лишь в одном Краснодарском крае, кроме того, приобретенные ею в последние годы заводы находятся не в самом лучшем состоянии и требуют значительных капитальных затрат, особенно предприятие в Кореновске. Также „Агрокомплекс" пока слабо представлен в экспорте сахара, мелассы и жома, как, впрочем, и других своих товаров»,— отмечает Евгений Иванов из ИКАР.
Общий рост объемов производства сахара в России эксперты ИКАР связывают прежде всего с повышением продуктивности свеклосахарного комплекса страны. За 21 год, по оценкам ИКАР, продуктивность вырабатывающих сахар предприятий выросла в четыре раза и превысила 5,5 тонн сахара с 1 га посевов в среднем по России, а потенциал дальнейшего роста продуктивности отрасли в ближайшие три — пять лет составляет не менее 7—8 тонн сахара с 1 га.
Крупные вытеснят мелких
Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев отмечает, что рынок производства и экспорта сахара уже второй год подряд растет ускоренными темпами и показывает рекорды. «Несмотря на то, что потенциальная ниша для экспорта сахара и его производных для Российской Федерации весьма ограничена, на настоящий момент страна уверенно заняла там лидирующие позиции и пока нет оснований полагать, что она их уступит. Впрочем, очень многое будет зависеть от урожая. Несмотря на неудачно сложившееся начало года, позднюю весну, холодное и дождливое начала лета, вторая половина сезона сопровождалась практически идеальной погодой и позволила убрать большую часть урожая с минимальными потерями»,— говорит эксперт и напоминает, что никаких гарантий повторения ситуации в следующем году нет. «Впрочем, заметно увеличившиеся в прошедшем году посевные площади практически под все виды сельхозкультур позволяют ожидать, что даже в случае не слишком хороших погодных условий общий объем выращенного и собранного урожая останется на достаточно высоких уровнях»,— прогнозирует господин Коренев.
Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отмечает, что свеклосахарное производство — высокодоходная отрасль и на Кубани для ее дальнейшего развития возможности есть. «Емкость севооборотов, наличие техники, людских ресурсов позволяют иметь в структуре посевных площадей Краснодарского края до 180—190 тыс. га свеклы, или 4,3—4,6% от сельхозугодий края. Кубань занимает лидирующие позиции в региональном производстве сахара. В крае есть все условия для поддержания лидерства, но сейчас южные районы Ростовской области наращивают объемы производства сахарной свеклы, а северные и северо-восточные районы Краснодарского края сокращают»,— говорит господин Сигал. Он также добавляет, что в Ростовской области нет заводов по переработке свеклы и она выращивает ее для краснодарских заводов. «Поэтому данную нишу вполне могли бы заполнить краснодарские производители. В целом развитие краснодарского производства идет уверенными темпами и продолжит наращивать объемы. Крупными производителями будут вытесняться более мелкие»,— считает Павел Сигал.
По мнению аналитиков ИКАР, рост объемов производства сахара в России при ограниченных экспортных возможностях продолжит оказывать давление на внутренние цены и отрасли предстоит жить в непростых условиях. Вместе с тем относительно низкие цены на сахар поддерживают спрос на него со стороны кондитерского производства, которое в свою очередь наращивает производство и экспорт. «Производство сахаристой „кондитерки" в РФ в 2017 году растет на 7%, сгущенки — на 4%, шоколада и мучной „кондитерки" — на 3%»,— указывается в материалах ИКАР.
Экспорту определили потолок
С учетом того, что в ближайшие годы российский рынок сахара будет находиться в условиях постоянного перепроизводства сахара, когда объемы его выработки будут превышать потребление, с учетом импорта белого сахара (в основном из Беларуси — около 250 тыс. т в год) аналитики ИКАР рекомендуют тщательно планировать посевные площади сахарной отрасли не только по регионам, но и по районам и даже полям.
При этом потенциальные объемы экспортных рынков сбыта для российских производителей сахара эксперты ИКАР считают ограниченными 600 тыс. т при объеме экспорта в 2016—2017 годах в 360 тыс. т. Связывается это с высокой конкуренцией на общих рынках сбыта с сахаром с Украины, из Беларуси, Азербайджана, Бразилии и странами ЕС. Кроме того, морской экспорт из России, как отмечают эксперты ИКАР, пока ограничен высокими издержками и низкой пропускной возможностью единственного глубоководного порта, способного грузить продовольствие в мешках.
Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев отмечает, что рынок производства и экспорта сахара уже второй год подряд растет ускоренными темпами и показывает рекорды. «Несмотря на то, что потенциальная ниша для экспорта сахара и его производных для Российской Федерации весьма ограничена, на настоящий момент страна уверенно заняла там лидирующие позиции и пока нет оснований полагать, что она их уступит. Впрочем, очень многое будет зависеть от урожая. Несмотря на неудачно сложившееся начало года, позднюю весну, холодное и дождливое начала лета, вторая половина сезона сопровождалась практически идеальной погодой и позволила убрать большую часть урожая с минимальными потерями»,— говорит эксперт и напоминает, что никаких гарантий повторения ситуации в следующем году нет. «Впрочем, заметно увеличившиеся в прошедшем году посевные площади практически под все виды сельхозкультур позволяют ожидать, что даже в случае не слишком хороших погодных условий общий объем выращенного и собранного урожая останется на достаточно высоких уровнях»,— прогнозирует господин Коренев.
Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отмечает, что свеклосахарное производство — высокодоходная отрасль и на Кубани для ее дальнейшего развития возможности есть. «Емкость севооборотов, наличие техники, людских ресурсов позволяют иметь в структуре посевных площадей Краснодарского края до 180—190 тыс. га свеклы, или 4,3—4,6% от сельхозугодий края. Кубань занимает лидирующие позиции в региональном производстве сахара. В крае есть все условия для поддержания лидерства, но сейчас южные районы Ростовской области наращивают объемы производства сахарной свеклы, а северные и северо-восточные районы Краснодарского края сокращают»,— говорит господин Сигал. Он также добавляет, что в Ростовской области нет заводов по переработке свеклы и она выращивает ее для краснодарских заводов. «Поэтому данную нишу вполне могли бы заполнить краснодарские производители. В целом развитие краснодарского производства идет уверенными темпами и продолжит наращивать объемы. Крупными производителями будут вытесняться более мелкие»,— считает Павел Сигал.
По мнению аналитиков ИКАР, рост объемов производства сахара в России при ограниченных экспортных возможностях продолжит оказывать давление на внутренние цены и отрасли предстоит жить в непростых условиях. Вместе с тем относительно низкие цены на сахар поддерживают спрос на него со стороны кондитерского производства, которое в свою очередь наращивает производство и экспорт. «Производство сахаристой „кондитерки" в РФ в 2017 году растет на 7%, сгущенки — на 4%, шоколада и мучной „кондитерки" — на 3%»,— указывается в материалах ИКАР.
Экспорту определили потолок
С учетом того, что в ближайшие годы российский рынок сахара будет находиться в условиях постоянного перепроизводства сахара, когда объемы его выработки будут превышать потребление, с учетом импорта белого сахара (в основном из Беларуси — около 250 тыс. т в год) аналитики ИКАР рекомендуют тщательно планировать посевные площади сахарной отрасли не только по регионам, но и по районам и даже полям.
При этом потенциальные объемы экспортных рынков сбыта для российских производителей сахара эксперты ИКАР считают ограниченными 600 тыс. т при объеме экспорта в 2016—2017 годах в 360 тыс. т. Связывается это с высокой конкуренцией на общих рынках сбыта с сахаром с Украины, из Беларуси, Азербайджана, Бразилии и странами ЕС. Кроме того, морской экспорт из России, как отмечают эксперты ИКАР, пока ограничен высокими издержками и низкой пропускной возможностью единственного глубоководного порта, способного грузить продовольствие в мешках.
